Beta理財(cái)師 V7.89 安卓版 

　　Beta理財(cái)師APP是由上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司推出的一款手機(jī)理財(cái)類(lèi)軟件，該軟件為廣大理財(cái)經(jīng)理提供了一個(gè)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與客戶(hù)服務(wù)的移動(dòng)平臺(tái)，提供了各類(lèi)金融產(chǎn)品查詢(xún)、客戶(hù)賬戶(hù)診斷報(bào)告查閱下載、產(chǎn)品組合異動(dòng)提醒、理財(cái)資訊與研究報(bào)告等服務(wù)。軟件通過(guò)在線化的場(chǎng)景互動(dòng)，帶來(lái)客戶(hù)行為數(shù)據(jù)，同時(shí)將數(shù)據(jù)進(jìn)一步算法化，為顧問(wèn)服務(wù)數(shù)字化助力。使用Beta理財(cái)師app軟件可以有效地幫助用戶(hù)快速解讀市場(chǎng)和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍！是理財(cái)師們的好幫手！感興趣的朋友快來(lái)下載試試吧！

【軟件功能】

　　【全市場(chǎng)金融產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)豐富】：Beta理財(cái)師可視化查詢(xún)各類(lèi)金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財(cái)、公募、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)?/p>

　　【理財(cái)師成長(zhǎng)學(xué)習(xí)，一站式搞定】：基金考試模擬、考點(diǎn)解析、大咖分享、產(chǎn)品路演

　　【賬戶(hù)診斷報(bào)告】：查看、下載客戶(hù)賬戶(hù)持倉(cāng)診斷報(bào)告

　　【異動(dòng)監(jiān)控與提醒】：Beta理財(cái)師所管理客戶(hù)的賬戶(hù)組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)

　　【理財(cái)師必備工具匯總】：定投工具、財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)、市場(chǎng)解讀、理財(cái)資訊

【軟件特色】

　　1、市場(chǎng)陪伴及解讀：Beta理財(cái)師7×24小時(shí)不間斷提供早間投教、短視頻，熱點(diǎn)解讀、理財(cái)筆記等營(yíng)銷(xiāo)素材，幫助金融顧問(wèn)和理財(cái)師營(yíng)造真實(shí)生動(dòng)、專(zhuān)業(yè)有料的人設(shè)，打造差異化朋友圈；比如【財(cái)經(jīng)早報(bào)】，每日早間根據(jù)客戶(hù)偏好，生成理財(cái)師的專(zhuān)屬早報(bào)和專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)，提供文字、視頻、音頻多種展現(xiàn)形式，讓客戶(hù)閱讀更生動(dòng)，更有趣。

　　2、商機(jī)發(fā)現(xiàn)：借力微信生態(tài)，實(shí)時(shí)獲取所有資訊、產(chǎn)品的客戶(hù)閱讀軌跡，了解客戶(hù)財(cái)經(jīng)話題&產(chǎn)品的偏好，獲取多度人脈以及銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。

　　3、產(chǎn)品講解：依托Beta10余年基金研究和超320萬(wàn)只金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)，提供宏觀解讀、市場(chǎng)情緒等市場(chǎng)分析工具，基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸等一系列金融產(chǎn)品深度解讀。

　　3、投后陪伴：建立電子臺(tái)賬，提供重點(diǎn)產(chǎn)品異動(dòng)提醒與調(diào)倉(cāng)、解套建議。根據(jù)客戶(hù)持倉(cāng)一鍵生成診斷報(bào)告，提供AI調(diào)倉(cāng)建議或自制建議書(shū)。

　　4、成長(zhǎng)社區(qū)：Beta理財(cái)師提供AI智能對(duì)練，從業(yè)考試，資產(chǎn)配置大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問(wèn)和理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力、營(yíng)銷(xiāo)能力的提升。

【軟件亮點(diǎn)】

　　1、快速解讀市場(chǎng)和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍；

　　2、金融類(lèi)產(chǎn)品評(píng)價(jià)，一眼看穿基金優(yōu)劣；

　　3、洞察客戶(hù)偏好、做好客戶(hù)的貼心客情管家；

　　4、一站式移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)推廣工具，提供全流程數(shù)據(jù)化服務(wù)與支持；

　　5、Beta理財(cái)師精準(zhǔn)跟蹤客戶(hù)投資意向；

　　6、大數(shù)據(jù)分析 用戶(hù)喜好一目了然；

【使用說(shuō)明】

　　第一步，點(diǎn)擊右上角的“注冊(cè)”按鈕，注冊(cè)Beta理財(cái)師的賬號(hào)

　　第二步：輸入手機(jī)號(hào)，點(diǎn)擊獲取驗(yàn)證碼，輸入驗(yàn)證碼、姓名，設(shè)置好密碼后，點(diǎn)擊完成按鈕即可登錄。

　　第三步：進(jìn)入之后，在下面點(diǎn)擊“我的”，點(diǎn)擊上面的紅框內(nèi)的頭像框。

　　第四步：點(diǎn)擊上面的頭像框設(shè)置頭像，這個(gè)頭像將是個(gè)人名片的頭像，隨后輸入下面各類(lèi)信息，姓名、單位、職位、自我介紹、聯(lián)系方式等信息，方便客戶(hù)及時(shí)聯(lián)系我們。

　　第五步：點(diǎn)擊下方的“首頁(yè)”按鈕，找到“財(cái)經(jīng)早報(bào)”選項(xiàng)，點(diǎn)擊即可生成當(dāng)日的財(cái)經(jīng)早報(bào)。

　　第六步：進(jìn)入之后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)獲客”即可將該財(cái)經(jīng)早報(bào)分享給微信好友、朋友圈等，方便大家獲客營(yíng)銷(xiāo)。

　　除此之外，這款app可以查詢(xún)基金產(chǎn)品信息、市場(chǎng)信息以及各類(lèi)分析，供大家參考。

【軟件評(píng)測(cè)】

　　Beta理財(cái)師APP不僅提供了各類(lèi)金融產(chǎn)品查詢(xún)，還以一站式的方式解決了賬戶(hù)診斷、異動(dòng)監(jiān)控、產(chǎn)品組合等難題。該應(yīng)用不僅提供了定投工具、客戶(hù)賬戶(hù)診斷報(bào)告查閱下載等理財(cái)師必備工具，還通過(guò)可視化查詢(xún)方式呈現(xiàn)各類(lèi)金融產(chǎn)品，為理財(cái)經(jīng)理提供了便捷的銷(xiāo)售與客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)。從PE/VC到銀行理財(cái)，Beta理財(cái)師APP涵蓋了全市場(chǎng)金融產(chǎn)品，為用戶(hù)提供了豐富的理財(cái)資訊與研究報(bào)告等服務(wù)。這無(wú)疑是一款在金融科技領(lǐng)域中具有領(lǐng)先地位的應(yīng)用。

【更新內(nèi)容】

　　v7.89：

　　【跟我拍】聊熱點(diǎn)跟拍優(yōu)化，提升跟拍效率

　　【大搜索】動(dòng)態(tài)排序優(yōu)化，所見(jiàn)即所得

　　【同屏演示】演示體驗(yàn)優(yōu)化，效果更佳

　　【修復(fù)】已知問(wèn)題的兼容與體驗(yàn)優(yōu)化

　　v7.87：

　　【搜索】動(dòng)態(tài)排序優(yōu)化，所見(jiàn)即所得

　　【早報(bào)】增加全局查看大圖，使用體驗(yàn)更佳

　　【圈語(yǔ)】產(chǎn)品轉(zhuǎn)發(fā)支持自動(dòng)復(fù)制推薦語(yǔ)，轉(zhuǎn)發(fā)快人一步

　　【跟我拍】跟我拍視頻優(yōu)化，提升跟拍效率

　　【修復(fù)】已知問(wèn)題的兼容與優(yōu)化

　　v7.85：

　　修復(fù)了一些BUG。